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2017下半年钢铁行业展望
作者:handler   时间:2017-10-26 09-33-56

8月23-25日,2017(第六届)中国煤焦矿产业大会在深圳(福田)香格里拉酒店隆重召开,吸引到了600余名来自钢铁、煤炭、铁矿等相关产业链上下游以及金融机构、行业协会、政府机关的精英代表们齐聚一堂。在24日的主题大会上,任竹倩作题为《2017下半年钢铁行业展望》的专题演讲。

任竹倩指出,2017上半年钢价反复震荡,3月份以来,国内钢铁黑色产业链价格进行了一轮明显的调整,但就年度均价而言,截至目前较2016年仍有较大涨幅。

任竹倩进一步指出,钢材期货处于深度贴水,“长强板弱”现象凸显,但6月中旬后贴水情况逐步得到修复,卷螺差也逐步得到调整。

她表示,年初业内对钢材市场预期都较佳,但随后价格出现了一轮调整,目前国内钢价重心不断上移,各个阶段价格走势逻辑总体各异。

具体而言,“地条钢”退出使得钢材市场处于供应相对紧平衡状态,同比消费表现良好。

从粗钢平衡情况来看,1-3月份整体处于相对紧平衡状态,4-5月份产量下降,实际消费持续上升,市场呈现供应偏紧状态。从品种供需平衡角度来看,螺纹钢消费环比增长主要集中在5月份,1-6月整体呈现产量下降,实际消费持续略增情况。热卷较螺纹恰恰相反,产量保持略增态势,消费持平。

螺纹钢产能利用率方面,任竹倩认为当前已经处于高峰值,继续上升空间有限,卷螺产量转换进入平稳期。

库存方面,其去库存量与速度都高于去年。截至8月3日,统计样本钢厂+社会五大钢材品种库存总量为1428万吨,同比增加1万吨。

库存的调整也体现在各品种之间迥异的结构性变化。长材库存与2016年基本相差无几,卷板则略高。

进出口方面,我国钢材出口量减价增,其中棒线材出口占比大幅下降。

下游消费方面,任竹倩认为实际消费表现要好于预期,总体消费量增长同比在2%之内。

此外,任竹倩指出2017年1-6月在去产能政策下,粗钢供需呈紧平衡状态,目前产能利用率与去年同期相当。一来,粗钢日均产量持续释放,目前日均产量维持在235-240万吨/日,从各种口径看,均创历史新高,在高利润下将持续高产。二来,转炉中的废钢比在持续提升之中。产量高点已经出现,未来增长空间已然有限,但下半年在利润驱动下粗钢产量或还将持续高产,相较上半年供给将处于宽松状态。

从品种结构的角度来说,建筑钢材全年供应将偏紧,且一旦去产能、环保限产等因素叠加,螺纹钢产量同比下降幅度会扩大,而目前螺纹钢社会库存量处于较低的水平,因此价格可能继续推涨。热轧板卷、铁矿、焦煤、焦炭供需或偏宽松。

在我国经济增长形势方面,任竹倩也有其观点,她认为,货币M1领先钢价6个月,其拐点提示作用已经非常明显,主要下游行业-房地产的超预期主要来源于三、四线城市,汽车产量将大概率增长,制造业表现平稳,处于底部调整之中。

“整体基本面和经济形势表现来看,我们认为今年钢铁消费将略有增加。”

最后,任竹倩还提及环保政策对钢市的影响,谈到2017年“取暖季”将影响“26+2”城市炼铁产量。

据悉,取暖季限产影响范围涉及5省市,28城市,108家钢铁企业,342座高炉,年产能3.6亿吨,占全国产能36%。目前日均铁水产量约为81万吨,如果足额限产,将影响铁水产量30万吨/日,合计影响产量约为3600万吨。

最后,任竹倩总结,市场应理性看待环保对钢铁供给端可能造成的风险,但要警惕阶段性供应收缩对市场的冲击。


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